税理士ってどんな人？

税理士は、あなたに代わり、確定申告や税務調査など

税務のお手伝いをする人です。

日本には、たくさん税金の種類があり

それぞれの税金には、複雑なルールがあります。

また、スキマバイトや暗号資産など、いろんな稼ぎ方が登場する昨今

それらの税金の計算も多様化しています。

税理士は、こうした複雑で、多様化する税金について

正確な知識をもち、課税する人と、納税する人の

橋渡しをする人とも言えます。

税理士と付き合いのある人って？

税理士と付き合いのある人は

・これから会社設立や創業融資を受けようと考えている会社員

・フリーランスや土地や建物を売った所得などで、所得税の確定申告をする人

・法人税や消費税の税務申告が必要な会社の経営者

・将来、相続税の発生するであろうお金持ち

・税務職員

・金融機関の人

など、さまざまですが、このコラムでは

税理士と顧問契約をする人を前提に以下で

税理士との付き合い方について

「こうであればいいな」と思うことを解説します。

税理士との付き合い方・証拠を出す

税理士との付き合い方としては、証拠を出すといいです。

確定申告で税理士が申告書を出す前に

「今年は、これくらいの税金になりそうです。」というと

「税金、高すぎ」という方もいますが

その場合、税金を安くするための証拠（経費のレシートなど）を

出せば、結果が変わる可能性があります。

証拠に関しては、経費に限らず

「節税に関して、AIはこう言っているんだけど、どう思う？」

といったものでもいいです。

税理士との付き合い方・毎年、税理士を変えない

人によっては、毎年のように、コロコロ、税理士を変えている人もいますが

それは、おすすめしません。

税理士は、関与先と何年も付き合うことで、少しずつ

会社の経理の癖などについて、理解を深めてゆくことができます。

毎年、税理士を、コロコロ、代えてしまうと

税理士の目が、あなたのかゆいところに手が届かず

損をしてしまう可能性が出てきます。

税理士との付き合い方・税理士報酬をきちんと払う

税理士報酬は、正当なものであれば、きちんと払ったほうがいいです。

税理士報酬を払わない会社は、他の支払いも滞っていることが多いです。

会社の帳簿を見ている税理士は、自分の税理士報酬が支払われているかどうか

だけではなく、税金や給与、借入など、他の支払いが支払われているかどうかも

チェックしています。これらの支払いが、きちんと行われていると

信頼のある関与先と税理士は、評価し、税理士との付き合いが

長く続くことになります。

税理士との付き合い方・税理士報酬が妥当か、10年に一回は、チェックする

税理士報酬は、一度、設定したら、10年以上、変わらないことも

珍しくありません。ただ、その間も、税理士の関与先の経営状況などは

変わっていることもあります。

売上が10年前にくらべ、半減していても、税理士報酬が

10年前とくらべ、変わらない場合などは、その妥当性を見直すいい機会です。

税理士報酬は、10年に一回は、チェックしたほうがいいでしょう。

税理士との付き合い方・いろいろ疑問をぶつけてみる

税理士に、いろいろ疑問をぶつけてみるのも、いいです。

最近、多いのは、youtubeで知った節税の情報の疑問を

顧問税理士にぶつけてみるといったことです。

税理士としても、関与先から、いろいろ疑問をぶつけられたら

それに、極力、答えようとしますので、勉強にもなります。

税理士との付き合い方・税理士に年2回以上は、相談してみる

税理士と付き合いが長くなると、だんだん、税理士に

相談する機会が少なくなる方もいますが

会社の決算などで年に1回だけ、相談するよりは

年2回以上、相談されたほうが、節税や銀行対策などで

税理士としても、打てる手が、増えます。

税理士との付き合い方・税理士に相談する前にAIに相談してみる

税理士に相談する前に、AIに相談するのもいいでしょう。

AIは、聞き方次第で、いろんな回答がかえってきますが

それをもとに、人間である税理士に、相談を投げかけることで

納税者の方にとっても、税理士にとっても、理解が深まります。

税理士との付き合い方・何か事が起こる前に税理士に相談する

よく駆け込みで、倒産防止共済などを申し込んで節税しようとする方もいますが

こうした何か事が起こる前に、ゆとりをもって

税理士に相談するほうが、効果的な節税ができます。

まとめ

税理士と付き合って、得をするのは

計画的で、マメな人です。

何か事が起こる前に税理士と相談したり

税理士に年2回以上は相談したり、ときどき税理士の顧問料を見直したりする方が

コスパよく、税理士と付き合うことができます。

 

赤羽駅近くの税理士です。24時間365日、ホームページのお問い合わせフォームから

税理士による初回無料相談を受け付けています。

24時間365日、ホームページから受け付けている無料相談は、初回のみ対応しています。

初回の無料相談の流れとしましては

ホームページのフリーダイヤルまたはお問い合わせフォームから

予約をしていただき、税理士と無料相談の日時を調整し

対面または、Zoomで30分ほど、ご相談となります。

当税理士事務所では、起業する方、小規模の事業者（会社経営者、個人事業主、フリーランス）や

赤羽駅近くにお住まいの方が、この初回無料相談をご利用されることが多いです。

初回無料相談の主な内容は、創業融資や会社設立、法人決算や個人確定申告の流れ

そして、それらにかかる税理士費用の見積が、中心です。

2回目以降のご相談は、顧問契約または、スポットの法人決算や個人確定申告などを

ご依頼いただいた場合のみ、対応しています。

なお、当税理士事務所では、初回無料相談であっても

脱税や、粉飾決算のスキームなど、違法性のある行為のご相談は、お断りしています。

当事務所で24時間365日、無料相談の受付をしていますが

それは、無制限に、税理士と何度でも無料でご相談できるサービスでは、ありません。

24時間365日、無料相談の受付をホームページのお問い合わせフォームから受付をし

平日月曜日から木曜日に受付が確認できれば、当日または、翌日に返信をします。

平日金曜日、土日祝日に受付が確認できれば、月曜日または、祝日の翌日に返信をします。

24時間365日、無料相談して、回答が得られる国税庁のチャットボットふたばが

AIによる一般的な税務相談への回答であるのに対し

当事務所は、あくまで、平日9時～17時に勤務する有人の税理士による個別的な初回無料相談となります。

24時間365日、無料相談の予約ができるメリットとして

自分の好きな時間帯に、どこからでも、予約がとれやすく

税理士への相談のハードルが下がる点があげられます。

当事務所は、東京都北区赤羽にありますが、オンラインでの初回無料相談に対応しているため

東京都であれば、北区以外のエリアも対応できますし

東京都以外のエリアも対応が可能です。

お気軽にお問い合わせください。

税金と社会保険料は、似たようなものと感じる方もいます。

そこで、税理士なら、個人の確定申告の際、その年の税金と社会保険料の合計を教えてくれても

いいんじゃないか？

という疑問を持たれても不思議では、ありません。

・税金と社会保険料は、似たようなもの？

税理士が関与する会社の役員や一般の従業員の場合、税金と社会保険料は、毎月の給与から天引きされ

源泉所得税は、税務署へ、特別徴収される個人住民税は、市区町村へ

厚生年金は、日本年金機構へ、それぞれ納められます。

税理士が関与する個人事業主の場合、確定申告で納付する所得税や、消費税は、税務署へ

普通徴収する個人住民税は、市区町村へ、個人事業税は、東京23区内であれば

東京都へ、国民健康保険税は、市区町村へ、国民年金は、日本年金機構へ、納めます。

　この国民健康保険税は、地方税のひとつであり、税金ですが、社会保険料控除として

所得税の確定申告で、控除できます。

　税金と社会保険料は、公けに徴収されるお金という点や、給与計算の際、同じタイミングで引かれる点

国民健康保険税のように、税金でありながらも、社会保険料控除となるものがある点

などを総合的に見ると、似たようなものと言えます。

　そして、税理士は、税金の計算のプロなのだから、社会保険料の計算もできるだろう。

と考える方がいても、不思議では、ありません。

・税理士にとって、税金と社会保険料は必ずしも、似たようなものでもない。

ところが、税理士にとって、税金と社会保険料は、必ずしも似たようなものでは、ありません。

給与計算の際は、税理士も社会保険料を源泉所得税と同じように計算することもありますが

個人の確定申告で控除する国民年金保険料や国民健康保険税は、税理士が計算するわけではありません。

税理士が計算するのは、主に、所得税や、法人税、消費税、法人住民税、といった税金であり

社会保険料の計算は、税金の計算のオプションとしての位置づけであることが多いです。　

そのため、税理士の関与先にとって、税金と社会保険料は、似たようなものと映っても

税理士にとっては、本業が税金の計算であり、社会保険料の計算は、オプションなため

税理士と関与先の間に、認識のギャップが生じてしまいがちなのです。

・税金と社会保険料の合計がわかるとよい場合

給与計算の際は、毎月一回、税金と社会保険料が給与明細で同じタイミングで、天引きされているので

税金と社会保険料は、可視化されていますが、個人事業主が確定申告を2月半ばから3月半ばの間にしたあと

国民健康保険税は、6月中頃～くるため、税金と社会保険料の計算の時期にズレがあり、可視化されづらいです。

税理士の関与先のなかには、こうした確定申告の際の社会保険料まで

税理士が教えてくれば、税金、社会保険料の1年分の負担のめどがつき

安心する人もいると思いますが、確定申告の時期は、税理士も繁忙期であり

社会保険料の計算の見通しまでは、きついです。

・おわりに

税金と社会保険料は、似たようなものと思われる方も多いですが

税理士にとっては、必ずしもそうではないため、常に、税金と社会保険料をセットで計算しているわけでは

ありません。

ただし、関与先の方なかに、税金と社会保険料の計算の概算だけでもしてほしいと強く望む方がいれば

当税理士事務所では、できるかぎりのことは、します。

 

 

税理士というと、所得税の確定申告の時期（毎年、2月～3月）は

忙しいというイメージが多くの人にあるようですが

それが以外の時期は、何をしていて、忙しいのか

イメージがわかない人もいるようです。

・税理士が所得税の確定申告の時期で忙しい理由

所得税の確定申告は、年間2300万件とも言われています。

所得税の確定申告の確定申告は、1／1～１２／３１であり

それだけの数の申告が、翌年、2月～3月に全国の税務署に

集中するため、税理士は、忙しくなります。

この時期は、税理士会の確定申告無料相談会などにも

出席する税理士も多いため、本業の確定申告に

輪をかけて、税理士は、忙しくなります。

・税理士が所得税の確定申告以外で、何をしていて、忙しいか？

この所得税の確定申告以外で、税理士が何をしていて忙しいかは

税理士によります。

会計ソフトの入力は、税理士の顧問先がするようになり

税金の計算も、税務ソフトが、自動で行い

税務の相談も、AIが答えてくれるのだから

税理士は、確定申告以外では、それほど、忙しくないだろう・・・

というのも一つの見方ですが

確定申告以外で、税理士が忙しい場合は、以下のような場合です。

・あちこちにいる関与先の訪問などで、忙しい。

・法人決算や税務調査などが、立て込んで、忙しい。

・SEOやリスティング広告などに力を入れ、営業活動で、忙しい。

・税理士事務所内のルールの整備や、職員の教育などで、忙しい。

・税理士の研修や、勉強会などと仕事の両立で、忙しい。

など、確定申告以外でも、忙しい場合は、いろいろ、あります。

それに、会計ソフトの入力は、顧問先がする場合であっても

会計ソフトの入力が正しいかどうかをチェックする場合

税理士として、一定の時間をとられますし

税金の計算も、税務ソフトが、自動で行うといっても

税金の計算が、正しいかどうかを検証するのには

一定の手間と労力がかかります。

そのため、税理士の実情を知るものにとっては

世間でイメージされているよりは

税理士は、忙しいと言えます。

・おわりに

当税理士事務所は、創業者向けの税理士事務所です。

税理士と初めて付き合う方が多いため

こうした、税理士は、何をしていて、忙しい？

という素朴な疑問を持たれる方も多いです。

そして、こうした税理士に対する素朴な疑問にも

ていねいに答えてきました。

これから、税理士をはじめて探すかたは

お気軽にお問い合わせください。

税理士によっては、初回から有料相談となる場合もあるようですが

当税理士事務所では、初回は、基本、無料相談のため、有料相談とは、なりません。

有料相談となるのは、スポットもしくは、顧問で業務をご依頼いただいてからとなります。

当税理士事務所の有料相談が発生するタイミング：スポット契約後

当税理士事務所では、スポットで、法人決算や個人の所得税の確定申告のご依頼をいただいたら

税務申告後、一括で、相談料込みの料金を請求しています。

ただし、毎年、スポットの法人決算のご依頼をいただく方であっても

税務調査があれば、税務調査対策としての事前相談として、有料相談がオプションで発生することもあります。

当税理士事務所の有料相談が発生するタイミング：顧問契約後

当税理士事務所では、税務顧問契約を結んでいただければ、毎月の顧問料に

記帳代行などと一緒に、相談料も含まれます。

有料相談の手段としては、対面、電話、メール、Zoom、LINEなどに対応しています。

税務調査があれば、税務調査対策としての事前相談として、有料相談がオプションで発生することもあります。

当税理士事務所における有料相談の価値

当税理士事務所における有料相談の価値は、1時間あたり1万円ほどです。

これは、裏返せば、無料相談にしたら、1万円ほど、お得ということになります。

とりわけ、会社設立や、起業、創業融資などで、30分から1時間ほど

無料相談をご利用いただければ、おおむね、白紙の状態から、事業開始までの流れがつかめるため

お得ということになります。

これから、創業しようとする方は、お気軽にお問い合わせください。

 

私が、この業界に入った20年前の平成では、オンラインミーティングも、ほとんど、普及しておらず

税理士が関与先を訪問するのは、当たり前でしたが、令和になった今では

その訪問の頻度について、一概に、こうだ。とは、語りづらくなっています。

それでも、一応の訪問の頻度の目安について、当事務所の場合をご紹介します。

税理士の訪問の頻度の目安：年商1億円未満　訪問の頻度　０回～数回

税理士の訪問の頻度は、年間の売上（年商）によって、ある程度、決まってきます。

年商が1億円未満の会社や個人事業主の場合

税理士へのニーズは、記帳代行や年末調整、個人の確定申告や法人決算が、中心です。

これらの業務は、年に一回、まとめて、処理することができるため

税理士へのニーズとして、毎月、訪問してもらって、何か、相談するほどでもないことが多いです。

税理士が訪問するにしても、年末調整や確定申告の資料を預かりに行って

世間話をして、おしまいになることもあります。

そのため、訪問の頻度は、少ないと言えます。

税理士の訪問の頻度の目安：年商１億円～　訪問の頻度　０回～１２回

年商が1億円を超える会社の場合

税理士が記帳代行を年に一回、まとめて行うにも、ボリュームが多く

それを何回かに分ける必要や

税務調査や数百万円以上の固定資産の買い替え、数千万円の銀行からの借入など

お金が動く機会も増えることなどから、税理士と関わる機会が増えてきます。

こうした税理士と関わる機会に対処するのが、税理士の関与先への訪問です。

こうして売上が増え、お金の動きが活発になるタイミングが

税理士の訪問の増える時期とも考えられます。

おわりに：訪問の頻度は、交通事情、オンライン化などによっても変わる

上記の訪問の目安は、あくまで、当事務所が、交通事情を考慮せず

オフラインで関与した場合を前提としています。

税理士の訪問の頻度は、交通事情やオンライン化などによっても、変わってきます。

当事務所のように、東京都北区赤羽駅のすぐ近くの事務所では

京浜東北線からのアクセスがいいため、税理士が関与先に訪問するより

関与先が税理士事務所に来所しやすく、訪問の頻度は、減る傾向にあります。

また、税理士との資料のやりとりから、決算の報告、税務相談まで、オンライン化すれば

365日、24時間、好きなときに、好きな場所から、税理士と連絡がとれるため

年商が1億円を超える会社であっても、税理士の訪問なしで、不自由することもありません。

当事務所では、オフラインの訪問もしていますが、オンラインミーティングも、毎月、対応可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・経営者や税理士が世代交代した。

税理士の変更のタイミングとして、経営者や税理士が世代交代する場合があります。

会社の後を継ぐ息子には、交代した新しい税理士をつけて

経営を刷新したいという思いをうかがったこともあります。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・税務調査があった

税理士の変更のタイミングとして、税務調査があった場合があります。

税務調査があると、その税理士の税務調査への対応に不満が生じることもあり

税理士を交代する方もいます。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・税理士の連絡が遅かった

税理士の変更のタイミングとして、税理士の連絡が遅かった場合があります。

メールの返信が数日かかる。あるいは、決算の際、資料をわたしても、報告があるまで、時間がかかる。

といったことは、ストレスをあたえるようです。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・業務があわなかった

税理士の変更のタイミングとして、業務があわなかった場合があります。

その税理士が会計、税務だけしか、やろうとせず、融資や経営の相談までのらない場合

業務があわず、税理士を交代する場合があります。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・価格が高かった

税理士の変更のタイミングとして、価格が高かった場合があります。

電話での見積もりと実際にあってからの見積もりで、実際にあってからの見積もりが高かった場合などは

より安い税理士に変更する方もいます。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・知り合いから変更をうながされた

税理士の変更のタイミングとして、知り合いから変更をうながされる場合もあります。

同業他社の知り合いの顧問税理士にするよう、変更をうながされることもあります。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・税理士が病気になった

税理士の変更のタイミングとして、税理士が病気になった場合もあります。

税理士と言えど、体が資本です。

体調が悪く、病気になった場合などは、税理士の変更のタイミングです。

税理士の変更のタイミングってどんなとき？・まとめ

税理士の変更のタイミングは、多くの場合、税理士のパーソナリティや価格、業務といった条件で

変更するかどうかが、決まります。

当事務所は、これまで、何度も、税理士の変更を経験してきました。

税理士の変更については、お気軽にお問い合わせください。

 

介護事業で会社設立した場合の税理士のサポートとして

・税務のサポート

・創業融資のサポート

のふたつがあります。

介護事業で会社設立した場合の税理士のサポート・税務のサポート

介護事業で会社設立した場合の税務のサポートとしては

年末調整や法人税等の決算申告のサポートが中心です。

当税理士事務所では、法人税等の決算申告に加え、仕訳帳、総勘定元帳などの作成ができる

記帳代行のサポートも行っています。

介護事業の場合、介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス、施設介護サービスなどが

消費税の非課税である一方、施設サービスのうち、特別の居室、食事の提供などは、消費税の課税となります。

消費税に関しては、税務署からお尋ねが来ることもあるため、税理士と顧問契約をしていると

対応がしやすいです。

介護事業で会社設立した場合の税理士のサポート・創業融資のサポート

介護事業で会社設立した場合の税理士のサポートとして

創業融資のサポートもあります。

すべての税理士が創業融資のサポートをしているわけではありませんが

当税理士事務所では、介護事業で会社設立した場合の創業融資のサポートの経験もあります。

創業融資の申し込みの際は、創業計画書の作成がポイントです。

日本政策金融公庫の創業計画書の記入例のなかにも、介護サービスは、ありますが

介護サービスであっても、記入例と異なり、設備資金にあまり、お金がかからない場合などは

自己資金のハードルが下がることもあります。

創業計画書の実際の中身は、それぞれの事業者によって異なるため

実態に応じたサポートが必要となります。

初回のご相談は、無料です。当事務所は、東京都北区赤羽にありますが、オンラインであれば

東京以外でも対応しています。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士は安くてお得と考えられる理由を述べます。

税理士は高いと思われがちですが、それは税理士の仕事が、あまり理解されていないためだと思います。

目次

・税理士が安くてお得な理由①経営コンサルと比べた場合

・税理士が安くてお得な理由②税制のフォローアップ

・税理士が安くてお得な理由③相談のよろずや

・税理士が安くてお得な理由④税務調査の立会

・税理士が安くてお得な理由⑤資金調達

・税理士が安くてお得な理由⑥経理を一人雇う場合と比べたら

・税理士が安くてお得な理由⑦本業に集中

・税理士が安くてお得な理由：まとめ

・税理士が安くてお得な理由①経営コンサルと比べた場合

税理士が安くてお得な理由として、経営コンサルと比べた場合があります。

経営コンサルの相場が、月数十万円なのに対し

税理士の相場は、月数万円、新設法人や個人事業主では、月1万円くらいです。

年商が数千万円～１億円以下の新設法人や個人事業主では

経営コンサルに、月数十万円の手数料を支払うのは大変ですし

経営コンサルに対し、そこまでの需要があるわけでは、ありません。

それに対し、税理士であれば、法人決算などの直後に、税金や資金繰りといったことで

顧問料の範囲で、ちょっとした経営相談もできます。

・税理士が安くてお得な理由②税制のフォローアップ

税理士が安くてお得な理由として、毎年の税制改正のフォローアップがあります。

毎年の税制改正は、ボリュームが多く、そのなかから、自社に必要な改正項目を確認して

実務に活かすことは、税の素人には、ハードルが高く

自分で、確定申告する場合など、毎年の税制改正も自分でフォローアップする

必要がありますが、税理士に依頼すればその必要もありません。

自分で税制改正の勉強まですると手間とお金もかかりますが

税理士に依頼すれば、こうした手間やお金を顧問料に吸収させることができます。

・税理士が安くてお得な理由③相談のよろずや

税理士が安くてお得な理由として、税務だけでなく、融資や会社設立相続や贈与、事業計画や日々の経理など

お金のことなら、なんでも相談できる点があります。

いわば、相談のよろずやです。経営コンサルがどちらかというと

専門性の高い内容しか相談できないのに対し

税理士の場合、給与計算や源泉徴収の仕方など素朴な疑問から

なんでも相談できる点、割安とも言えます。

税理士が中小企業の相談のよろずやとして機能するのは

中小企業と接する機会が多いためでもあります。

毎月、記帳代行して、試算表を税理士が出している会社の場合

試算表の提出の時だけではなく、年末調整や、法人決算、税務調査など

さまざまなタイミングで、税理士と接する機会があり、税理士は、一番、身近な専門家と言えます。

・税理士が安くてお得な理由④税務調査の立会

税務調査の相談にのってくれるのは、税理士だけです。

税理士なしで税務調査を受けると、その後の処理が大変です。

税務調査の結果、青色申告承認申請書を新たに出す場合でも

不慣れな書類を自分で書くより、作成に慣れた税理士に、任せるほうが安心です。

こうした税務調査を自分で乗り切ろうとする場合の時間と労力を

税理士に回したほうが、コスパは、安くなります。

・税理士が安くてお得な理由⑤資金調達

税理士のなかには、資金調達が得意な税理士もいます。

300万円の創業融資を受ける場合、当税理士事務所に依頼すれば

顧問契約などをしていただければ

成功報酬は融資額の1％の3万３千円ですみます。

資金調達の額に比べたら、税理士への成功報酬は格安となることが多いです。

・税理士が安くてお得な理由⑥経理を一人雇う場合と比べたら

会社設立して、2年目、3年目など、経理を雇う余裕のない事業所の場合

税理士に経理を丸投げすれば、経理を雇う場合に比べて格安になることがあります。

税理士に月額の顧問料を支払うだけで

記帳代行、給与計算、年末調整、会社決算まで、丸ごとやってもらえば

経理を一人雇うより、安くてお得と言えます。

・税理士が安くてお得な理由⑦本業に集中

税理士が安くてお得な最大の理由は、個人事業主や会社の経営者が、本業に集中できる点です。

中小企業の多くの経営者の主な仕事は、売上を作ることであり、経理や税務ではありません。

売上を作ることに専念するためには、経理や税務は、税理士に任せることで

日本の中小企業は、発展してきました。

近年、ネットの普及により、税理士に相談する前にいろんなことを調べる方もいますが

ネットの情報は、断片的であり、税務の総合的判断は、税理士に任せたほうがいい

ことが多々あります。

税理士に任せることで、本業に集中できるので、あれば、そのコストは安いと言えます。

・税理士が安くてお得な理由：まとめ

税理士が安くてお得な理由としては

・経営コンサルに高額な手数料を払うほどではないが、ちょっとした経営相談までできる点

・税制改正に税理士が対応してくれる点

・税理士によっては、税務だけではなく、資金調達もふくめ、お金のことは、なんでも相談できる点

・経理の丸投げや税務調査の立会などにより、経営者が本業に集中しやすい環境をととのえられる点

などが、税理士の月額の顧問料に含まれている点です。

これらを総合的にとらえると、税理士は、安くてお得と言えます。

 

 

 

 

ときどき、他の税理士に相談したけれど、別の税理士に相談したいという方がいます。

税理士とのやり取りで、別の税理士に相談したいと思うのは、当然です。

医者にもセカンドオピニオンというものがありますが

それは、税理士にも当てはまります。

当税理士事務所でも、セカンドオピニオンを求められることもありますが

セカンドオピニオンが求められるのは、次のような場合です。

◇決算書の作成で、納税者の意見を聞かない税理士とは、別の意見がほしい。

◇節税対策や、税制改正への対応で、税理士から、積極的な提案がほしい。

◇会社設立や創業融資などで、税理士から、アドバイスがほしい。

◇税理士報酬に、料金表がない事務所だったため、根拠のある料金表を提示してほしい。

◇多忙な税理士であっても、レスポンスの時期（平日○○営業日以内など）を明示してほしい。

◇税理士の費用につき、セカンドオピニオンで安い見積もりをだしてほしい。

税理士にセカンドオピニオンを求める際のポイントは、何を聞きたいかをメモにするなりして

明確にしておくことです。

・税務顧問や創業融資や相続や贈与、決算相談といった税理士の業務に関することで

セカンドオピニオンをもとめるのか

・税理士報酬や、税理士のレスポンスの早さといった税理士選びの条件で

セカンドオピニオンをもとめるのか

・税理士の人柄や、話し安さといった税理士のパーソナリティで

セカンドオピニオンをもとめるのか

それぞれの問題ごとに、セカンドオピニオンを求める際の税理士の対応が異なってきます。

税理士にセカンドオピニオンを求める際は、こうした質問内容の整理や

書類の準備もしておくといいでしょう。

こうして、税理士にセカンドオピニオンを求めるメリットとしては

・セカンドオピニオンを求めることで、節税や資金調達といったことで選択肢が広がる可能性がある。

・セカンドオピニオンを求めることで、税理士報酬を下げられる可能性がある。

・セカンドオピニオンを求めることで、会計、税務の負荷が軽減する可能性がある。

といったところです。

セカンドオピニオンを求める際は、お気軽にご相談ください。

 

 

創業の融資に強い税理士の特徴を７つあげます。

目次

創業の融資に強い税理士の特徴①年間を通じてサポートしている。

創業の融資に強い税理士の特徴②決算のときも融資を意識している。

創業の融資に強い税理士の特徴③失敗談もある。

創業の融資に強い税理士の特徴④HPで融資のページがある。

創業の融資に強い税理士の特徴⑤日々、情報発信している。

創業の融資に強い税理士の特徴⑥無料相談の受け答えがスムーズ

創業の融資に強い税理士の特徴⑦創業者の話をよく聞く

創業の融資に強い税理士の特徴①年間を通じてサポートしている。

創業の融資に強い税理士の特徴として、年間を通じて

創業計画書の作成等の相談を受けている点があげられると思います。

あるいは、年間を通じて個人の開業や会社設立といったことの

相談を受けている点があげられると思います。

創業の融資に強い税理士というのは、何か、特殊な能力をもった

税理士のことではありません。

創業の融資に関連するサポートを

継続的に行っているかどうかで、融資に強いかどうか

決まってきます。

そして、こうした年間を通じて、サポートしているかどうかは

・その税理士事務所のHPが創業に特化しているかどうか

・創業融資の広告をインターネットに出しているかどうか

などを参考に判断してもいいでしょう。

創業の融資に強い税理士の特徴②決算のときも融資を意識している。

創業の融資に強い税理士であれば

決算書を作成する際も融資のことを意識していると思います。

税理士は、決算で節税を意識するあまり

利益を出さないため、役員報酬を上げる提案をすることがありますが

融資に強い税理士であれば

決算書の作成の際、黒字を出すため、過度な役員報酬の徹底は、控えるといったことを

意識しているはずです。

創業の融資に強い税理士の特徴③失敗談もある。

創業の融資に強い税理士には、失敗談もたくさんあると思います。

たとえば、飲食店の創業で、融資を検討していたものの

立地がきまらず、融資がおりなかった。

代表が、未経験の業種の創業融資で、経験のある従業員を雇う計画を立てたものの

融資がおりなかった。など

数々の失敗談があるからこそ

失敗への反省から融資に強くなると思います。

創業の融資に強い税理士の特徴④HPで融資のページがある。

創業の融資に強い税理士の特徴として

HPに創業の融資のページがあります。

創業融資の審査に明確な基準は、ないので

HP上、創業融資の実績が豊富な税理士で、融資の成功確率があがる保証もありませんし

HP上、実績が乏しそうな税理士でも、融資の成功確率がさがるというわけでもありませんが

HPに創業の融資のページがあるということには、一定の根拠があるはずです。

ただし、本当に融資に強い税理士かどうかは

HPの内容を比較検討し、複数の税理士と面談してみるなどの注意が必要です。

創業の融資に強い税理士の特徴⑤日々、情報発信している。

創業の融資に強い税理士の特徴の一つとして

ブログやHPのコラムなどを融資について

こまめに書いている税理士は、そうした努力を

続けている税理士と考えてもいいでしょう。

創業の融資について、情報発信をするには

創業の融資のサポートを継続的に行っていたり、情報収集をしているといったことが

必要となるからです。

創業の融資に強い税理士の特徴⑥無料相談の受け答えがスムーズ

創業の融資に強い税理士の特徴として、HPなどから無料相談を申し込んだ際の

受け答えがスムーズであることもあげられます。

とりわけ、これから創業の融資をお考えの方が、過去に債務整理があった場合などで

やや、イレギュラーなかたちで、申し込む場合などで

受け答えがスムーズだと、創業の融資に強い税理士である可能性が高いです。

創業の融資に強い税理士の特徴⑦創業者の話をよく聞く

創業の融資に強い税理士の特徴として、創業者の話をよく聞く点もあげられます。

創業計画書の作成のサポートでは、創業者の話をよく聞くことが重要です。

創業者のなかには、経営者の略歴や、今後の事業の見通しについて、言語化できていない方も

多いですが、創業の融資に強い税理士は、創業者の話をよく聞き、うまく言語化することができます。

創業の融資に強そうな税理士だと思って、無料相談をHPから申し込む際は

その税理士が、自分の話をよく聞くかどうかに、着目するといいでしょう。

 

・税理士は、一回だけの利用も可能

税理士は、顧問契約すると、10年、20年と関与が続くことも

 

珍しくありませんが、税理士との顧問契約は、強制ではないため

 

税理士は、一回だけの利用も可能です。

 

・税理士を一回だけ利用するケース

税理士を一回だけ利用するケースとしては、以下のようなケースがよくあります。

 

□開業前の無料相談で一回だけ税理士を利用

 

□法人設立届、青色申告承認申請書の作成と提出などで一回だけ税理士を利用

 

□法人決算で一回だけ税理士を利用

 

□譲渡所得の確定申告で一回だけ税理士を利用

 

□確定申告書のチェックで一回だけ税理士を利用

 

□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用

 

・税理士を一回だけ利用するメリット、デメリット

税理士を一回だけ利用するメリットとしては、以下のようなものです。

 

□税理士を一回だけ利用し、自分で法人決算などをやることで、税理士に支払う費用が浮く。

 

□自分で作った確定申告書のチェックで、一回だけ税理士を利用することで、確定申告書の正確さを確保する。

 

□相続税や贈与税の申告で一回だけ税理士を利用することで、申告書の作成にさく時間が浮く。

 

その一方、税理士を一回だけ利用するデメリットもあります。

 

法人決算で、税理士を毎年のように変更する方もいますが

 

税務調査が来て過去3年間の書類を調べるとき、3年前の書類と直近2年の書類で税理士が異なると

 

税務調査の対応にあたる税理士が、調査官の説明に窮することもあります。

 

また、法人決算や個人事業主の確定申告では、それぞれの事業者の会計処理の癖といったものもあるため

 

税理士が継続して関与しないと、こうした癖が見抜けず、あやまって経費を過大計上してしまい

 

税務調査で、ばっさり否認されることもあります。

 

譲渡所得の確定申告などで、一回だけ申告すれば、税理士は一回だけの関与で済むことが多いですが

 

法人決算や個人事業主の確定申告で、何期にもわたって、継続して申告する場合

 

税理士をコロコロ変更して、一回だけの関与とするには、リスクが伴います。

 

そのため、税理士を一回だけ、利用する際は、ご自身の申告状況について

 

確認する必要があります。

 

 

 

 

当税理士事務所で、起業の無料相談をされる方の多くが、30分程度です。

 

当税理士事務所は、東京都北区赤羽にありますが

 

オンラインの無料相談であれば、東京都内だけではなく、全国から対応可能です。

 

起業する前の税理士との30分の無料相談にむいているのは、こんな方

□起業がはじめてで、何をどうしたら、いいかわからない

 

□起業に関し、インターネットで調べていても、わからないことがある

 

□これから、個人事業主になりたい

 

□これから、合同会社や株式会社、一般社団法人を設立したい

 

□副業で、会社を設立したい

 

□一人会社を設立したい

 

□起業してからの会計ソフトの使いかたを知りたい

 

□個人事業主から法人成りをしたい

 

□創業融資に興味がある

 

□起業してからの流れを知りたい

 

□起業してからの税理士の費用を知りたい

 

□税理士に決算や確定申告だけ依頼したい

 

□起業や会計、税務といったことで、専門用語ぬきに、わかりやすく説明してほしい

 

□起業の前に、複数の税理士と面談してみたい

 

□リモートでも対応できる税理士と相談してみたい

 

起業する前の税理士と30分無料相談するメリット

起業する前の税理士と30分無料相談するメリットとしては

 

・起業してからの流れがつかめる

 

・インターネットではひろえない情報がひろえる

 

・創業融資の見通しが立てやすくなる

 

・起業する前の資金繰りの見通しの不確かさなどのもやもやなどが、すっきりすることもある

 

・起業してからの相談相手となる税理士に、一人、あてができる

 

といったところです。

 

税理士として30分の起業の無料相談でよくご質問をいただくこと

30分の起業の無料相談でよくご質問をいただくこととしては

 

・個人事業主になるのと、会社を設立するのは、どちらがいいですか？

 

・創業融資で、いくら、お金が借りられそうですか？

 

・会計ソフトは、どれを使ったらいいですか？

 

・税務顧問は、強制ですか？

 

といったことです。

 

回答としては、それぞれ、個別の事情に応じています。

 

30分の無料相談の流れ

30分の無料相談の流れとしましては

 

・フリーダイヤル、または、お問い合わせフォームから、お問い合わせいただきます。

 

　　　　　　　　　　　　↓

 

・30分の無料相談の日程を調整します。おおむね、当日～一週間以内です。

 

　　　　　　　　　　　　↓

 

・オンラインまたは、赤羽の事務所で対面で、無料相談となります。

 

 

税務は、自分でやるか　代行を依頼するか

 

をご検討の方は、お読みください。

 

税務を自分でやるメリット

小規模な事業者が、所得税の確定申告などを自分でやると

 

メリットとして、税務の代行を税理士に依頼する場合に比べ

 

数万円～数十万円の費用を削減できることもあります。

 

遺産相続の金額にもよりますが、相続税の申告も、自分でやると

 

さらに多くの税理士の費用が削減できる可能性があります。

 

税務を自分でやるメリットとしては、こうした税理士費用の削減だけではなく

 

税理士に依頼したら、5割程度しか認められない、一部の家事関連費が

 

実態を合理的に説明できる自分なら、7割程度、認容され、節税できることもあります。

 

税務を自分でやるデメリット

税務を自分でやるデメリットとしては

 

税務の正確さに欠ける点があげられます。

 

税務を自分でやる方によくあるのが

 

・所得税の申告で、売上の計上時期を間違える。

 

・法人税の申告で、経費を多めに計上してしまう。

 

といったことです。

 

これらの点は、税務調査でも、よく指摘されるものです。

 

税務を税理士に代行してもらうことなく、自分でやると

 

税務調査の際、説明に困るというのも、デメリットです。

 

税務の代行を依頼するメリット

税務の代行を税理士に依頼するメリットとしては

 

・税務の正確さが一定程度、確保され、税務調査が来ても、対応がスムーズになる。

 

・自分の税務にさく時間を、自分の本業にまわせ、売上をあげることに専念できる。

 

・自分で税務をやった場合よりも、代行してもらったほうが、安心感がある。

 

といったところです。

 

インターネットが普及して、税務の情報は、集めやすくなっていますが

 

税務は、経験がものをいう世界であることに変わりません。

 

インターネットの情報だけで、税務の未経験の方は

 

経験をつんだ税理士に税務の代行を依頼するほうが、税務の精度が上がる可能性が高いです。

 

税務の代行を依頼するデメリット

税務の代行を依頼するデメリットは

 

・税理士に支払う税務代行の手数料が発生する

 

・税理士事務所の担当者の確認がおろそかだと、かえって、よけいな税金を納めることもある。

 

といったところです。

 

税理士に税務の代行を依頼しても、正確さは、一定程度、確保されますが

 

税務調査がきても、いっさい、追徴税額がないほど、完璧な税務遂行とまで

 

いかないこともあります。

 

税理士に手数料をはらっても、税務署を完封できないというのは

 

税務の代行を依頼するかどうかの一つの分かれ道です。

 

まとめ

税務は、自分でやるか　代行を依頼するか

 

それぞれ、メリット、デメリットがあります。

 

税務を自分でやれば、税理士費用が浮く代わりに、税務が不正確になるおそれがあります。

 

税務の代行を依頼すれば、税理士費用がかかる代わりに、税務の正確さが一定程度、確保されます。

 

こうしたことで、お悩みのかたは、当税理士事務所の無料相談をご利用ください。

目次

 

税理士による起業支援コンサルとは・創業時の資金調達

 

税理士による起業支援コンサルとは・創業時の会計税務

 

税理士による起業支援コンサルとは・まとめ

 

税理士による起業支援コンサルとは・創業時の資金調達

税理士による起業支援コンサルのひとつに

 

創業時の資金調達があります。

 

創業時の資金調達のなかで、よく使われる日本政策金融公庫の創業融資においても

 

税理士と日本政策金融公庫の連携が活用されています。

 

日本政策金融公庫の創業融資の申し込みの際、作成する創業計画書は

 

税理士が法人税の確定申告などで、作成する財務諸表をもとに、作成できるものです。

 

当税理士事務所では、この創業時の資金調達のコンサルは

 

完全成功報酬型　着手金0円＋成功報酬1％〜

 

※顧問契約ありの場合。なしは4％

 

で行っています。たとえば、500万円の創業融資のコンサルの場合

 

創業融資が500万円実行されるまで、料金は、発生しません。

 

創業融資が500万円実行され、当税理士事務所と顧問契約をしていただければ

 

創業融資のコンサル料金は、5万５千円、顧問契約をしていただかなければ

 

創業融資のコンサル料金は、２２万円です。

 

 

税理士による起業支援コンサルとは・創業時の会計税務

税理士による起業支援コンサルのひとつに

 

創業時の会計税務があります。

 

創業をしたら、税務署に確定申告をするため、帳簿を作成する必要があります。

 

帳簿を作成する際に、自分で会計ソフトを使って作ったデータを税理士にチェックしてもらうか

 

税理士にすべて、帳簿の作成を丸投げするかなどの相談ができます。

 

そして、確定申告においても

 

効果的な節税対策やインボイスの登録の有無

 

インタネットバンキングやクレジットカードによるキャッシュレス納付などの相談ができます。

 

当税理士事務所では、こうした会計税務のサポートにつき

 

顧問契約だけではなく、スポットの決算にも対応しています。

 

詳しい料金については、別途、個別にお見積りします。

 

税理士による起業支援コンサルとは・まとめ

税理士による起業支援コンサルとは

 

資金調達や会計税務といった内容が中心になります。

 

これから、起業する方で、こうした財務や税務といったことを税理士に任せ

 

本業に集中したい方は、お気軽にお問い合わせください。

 

 

開業3年目では、税務書類が重要となる場面があります。

 

目次

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：税務調査

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：消費税の申告               

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：信用金庫の融資

 

まとめ

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：税務調査

税務調査では、過去3年分の税務書類がよく求められます。

 

開業3年目の会社の場合、過去3年分の以下の書類が必要です。

 

・法人税の申告書・消費税の申告書・勘定科目内訳書・事業概況説明書

 

・貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書・一人別徴収簿

 

開業3年目で、税務調査をむかえるにあたり、重要なことは

 

・売上の計上時期を明確にする。

 

・社長の個人的な支出と会社の経費を混同しない。

 

といった基本的なことです。

 

これらの基本的な内容を税理士とよく確認しながら、税務書類を作成することで

 

開業3年目の税務調査が乗り切りやすくなります。

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：消費税の申告

インボイスの登録等をしていない事業者で

 

開業1年目の消費税の課税売上が1000万円を超えると、開業3年目で消費税の納税義務が発生します。

 

消費税の納税となる場合、税金の負担が重くなることも予想されるため

 

税理士と相談し、消費税の納税額の予想や、納税資金の積み立てなどを行っておくといいでしょう。            

 

開業3年目で、税務書類が重要となる場面：信用金庫の融資

日本政策金融公庫の融資の場合、個人事業主の方も、法人営業の方も

 

最近2期分の申告決算書を求められますが

 

信用金庫の融資の場合、最近3期分の申告決算書を求められます。

 

開業3年目までの税務書類は、税務調査や、消費税の申告だけではなく

 

金融機関の融資でも求められることがあるため

 

税理士に依頼し、正確な書類を作成しておいたほうがいいです。

 

まとめ

開業してから3年経つと

 

税務調査や、融資といった場面で、税務書類が確認されることがあります。

 

その際、税務署類が不正確だと、税務調査で否認項目が多くなったり

 

融資がおりるまで、時間がかかったりするおそれがあります。

 

こうした不利益をこうむらないためにも

 

開業3年目までに、税理士をつけて、正確な税務署類を作成するといいでしょう。

「いい税理士」の探し方が、わからない方むけのコラムです。

 

目次

 

自分にとって「いい税理士」の条件をあげてみる

 

「いい税理士」の探し方・知り合いから税理士を紹介してもらう

 

「いい税理士」の探し方・インターネットで「税理士を紹介」と検索する

 

「いい税理士」の探し方・近くで看板のある税理士に連絡をとる

 

「いい税理士」の探し方が、わからない方へ

 

自分にとって「いい税理士」の条件をあげてみる

税理士は、たくさんいるけれど、税務は、だいたい、似たようなものだし

 

正直、「いい税理士」の探し方が、わからない場合

 

手あたり次第、税理士をインターネットで探す前に

 

自分にとって「いい税理士」の条件をあげてみるほうが、効率的です。

 

「いい税理士」の条件としては

 

・毎月、訪問してくれる税理士

 

・節税の提案のある税理士

 

・職場の場所が近い税理士

 

・創業融資や、会社設立のサポートの経験が豊富な税理士

 

・決算料や、顧問料が安い税理士

 

・相続や贈与に関する知識が豊富な税理士

 

・自分と年齢の近い、若手もしくは、ベテランの税理士

 

・法人決算や所得税の確定申告の処理が早い税理士

 

・人柄のよい税理士

 

・電話やメールの返信が早い税理士

 

・経営の相談にのってくれる税理士

 

・税務調査に強い税理士

 

・書籍などを出している有名な税理士

 

・上から目線ではない税理士

 

・実務を職員まかせにせず、自ら顧客の対応にあたる税理士

 

・デジタル化に強い税理士

 

・税務署OBの税理士

 

・顧問契約を強制しない税理士

 

など、さまざまです。

 

これらの「いい税理士」のうち、２つ～３つ程度

 

あてはまる税理士を念頭に、税理士探しをすると

 

税理士探しが、わからないということは、ないはずです。

 

ちなみに、これらのなかでも、当税理士事務所を選んだお客様の声としては

 

・職場の場所が近い税理士

 

・創業融資や、会社設立のサポートの経験が豊富な税理士

 

・決算料や、顧問料が安い税理士

 

・人柄のよい税理士

 

・電話やメールの返信が早い税理士

 

といったところが、多いです。

 

さらに言えば、税理士探しのポイントとしては

 

税理士事務所の場所や価格が自分の希望にあうかどうか

 

といった点にしぼると、税理士の探し方がわからないことは、ないはずです。

 

「いい税理士」の探し方・知り合いから税理士を紹介してもらう

「いい税理士」の探し方が、わからない場合

 

知り合いから税理士を紹介してもらうのが、王道です。

 

知り合いから税理士を紹介してもらうのが、なぜ、いいかというと

 

税理士を選ぶ際、自分の初見の印象とは、異なる視点で、選べるからです。

 

インターネットで、税理士事務所を探すと、自分の初見の印象がものをいいますが

 

知り合いからの紹介の場合、実際、その知り合いから、その税理士のリアルな印象を知ることができます。

 

「いい税理士」の探し方・インターネットで「税理士を紹介」と検索する

「いい税理士」の探し方が、わからない場合

 

インターネットで「税理士を紹介」と検索している方が多いです。

 

「いい税理士は、すぐわかる見極めるポイント」

 

「優秀な税理士とは」

 

「税理士　探し方」

 

「税理士　タイプ」

 

「税理士を選ぶポイント」

 

など、「いい税理士」を探す際、他の方がどんな言葉で検索しているかといと

 

検索の月間検索数で多いのが「税理士を紹介」です。

 

「いい税理士」の探し方・近くで看板のある税理士に連絡をとる

「いい税理士」の探し方が、わからない場合

 

近くで看板のある税理士に連絡をとる方もいます。

 

自分の住んでいる町を歩いて、税理士事務所の看板を見かけたら

 

連絡をとってみると、「いい税理士」が見つかることもあります。

 

「いい税理士」の探し方が、わからない方へ

「いい税理士」の探し方が、わからない場合

 

税理士事務所の場所や価格が自分の希望にあうかどうか

 

で、選ぶのが、シンプルです。

 

ただ、こうした選び方で、失敗して、もっと「いい税理士」を探したい場合は

 

税理士の探し方の条件をいっそう、厳格にすれば、いいのです。

 

 

 

 

 

以下の依頼内容は、すべての設立5年以内の法人にあてはまるわけでは、ありません。

 

「税理士」というのも、当税理士事務所のことです。

 

目次

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・法人設立届等の代行

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・創業融資のサポート

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・記帳代行

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・会計データのチェック

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・税務相談

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・個人の確定申告

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・法人の決算

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・税務調査の対応

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・給与計算、年末調整

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・まとめ

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・法人設立届等の代行

会社設立直後の法人は、以下のような書類の作成、提出を税理士に依頼することができます。

 

・法人設立届（税務署、都道府県、市町村）

 

・青色申告承認申請

 

・給与支払事務所の開設届

 

・源泉所得税の納期特例の承認申請書(給与支給人員10人未満)

 

・インボイス登録申請

 

法人設立届の作成、提出を税理士に依頼する場合、法人の登記簿や定款の写しが必要になります。

 

当税理士事務では、上記の手続きは、すべて電子申告です。

 

そのため、当税理士事務所に上記の手続を依頼すれば、会社は、税務署に行く必要は、ありません。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・創業融資のサポート

会社設立直後の法人で、資金調達が必要な場合

 

当税理士事務所であれば、創業融資申請のサポートをします。

 

その際、創業計画書の原案や、販売先との契約書などをご提出いただければ

 

それらの妥当性について、チェックをし、創業融資の実行の可能性を上げることができます。　

 

創業融資の際は、創業計画書を作成する必要がありますが

 

はじめて、事業計画書を作成する方であっても、税理士が１から丁寧にサポートします。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・記帳代行

記帳代行を依頼できない税理士事務所もありますが、当税理士事務所には、依頼できます。

 

会社を設立したら、９割の法人は、青色申告であり、総勘定元帳などの帳簿を備えています。

 

総勘定元帳には、会社を設立してから、決算月までの、売上や経費をいつ、いくらで計上したか

 

複式簿記にのっとって、記録する必要があります。

 

総勘定元帳を作成するには、会計ソフトを使って、レシート類や会社の銀行口座のデータを入力する必要があります。

 

記帳代行とは、これらのデータの入力の代行です。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・会計データのチェック

会社によっては、自社で、会計ソフトを使用して、帳簿をつくるところもあります。

 

当税理士事務所には、この会計帳簿のデータのチェックを依頼できます。

 

会計データのチェックの主な内容としては

 

・売上や経費の計上時期が適正か

 

・経費に公私混同がないか

 

・預金のデータと通帳の残高が一致しているかどうか

 

・外注先や地代家賃の支払先がインボイス登録しているかどうか

 

など、です。

 

その際の会計ソフトは、どれを使っても、かまいません。

 

どの会計ソフトをつかっても、1事業年度ごとに、税務署などに法人税等の申告書を作成するときに

 

総勘定元帳、仕訳帳、試算表の３つが出力できれば、OKです。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・税務相談

税務相談は税理士に、依頼できます。

 

会社設立5年以内の法人でよくある税務相談は、以下のようなものです。

 

・インボイスは、登録すると、どうなりますか？

 

・税務調査が来たら、何を聞かれますか？

 

・経営セーフティ共済に入ったら、いくら節税できますか？

 

・仕事用のスーツや携帯電話料金は、個人で立て替えても、経費になりますか？

 

なお、税務相談のやり方としては、税理士事務所での対面のほか

 

メールやZoomなどにも対応しています。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・個人の確定申告

個人事業を廃止して、法人成りする際、社長の所得税の確定申告も税理士に依頼できます。

 

あるいは、個人事業主が、マイクロ法人を設立して、社会保険料を削減し

 

給与を受け取っている場合の所得税の確定申告も、依頼できます。

 

その他、会社から地代を受け取って、不動産所得で、個人の所得税の確定申告をする社長など

 

会社を設立しても、個人の確定申告が必要な場合は、さまざまです。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・法人の決算

法人の決算も税理士に依頼できます。

 

法人の決算とは、法人税・地方法人税・法人都道府県民税、法人市町村民税、消費税の申告書

 

勘定科目内訳明細書、決算書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記）法人の事業概況書

 

といった書類を作成して、事業年度終了の翌日から、2カ月以内に、税務署や、都道府県事務所、市町村

 

などに、提出し、納税するものです。

 

当税理士事務所に依頼すれば、書類の提出は、すべて電子申告です。納税は、紙の納付書の作成代行に加え

 

インターネットバンキング納税や、クレジットカード納税のサポートも行っています。

 

また、法人の決算の場合、毎月の記帳代行などをふくむ顧問契約以外にも

 

決算のみのスポット契約もあります。

 

マイクロ法人など、小さい法人の場合、スポット契約のほうが、税理士費用が安くなります。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・税務調査の対応

会社を設立して、3年経過すると、税務調査が来ることがあります。

 

その際の対応も税理士に依頼できます。

 

税務調査の際は、税務調査で問われる論点を事前シュミレーションというかたちで、整理します。

 

調査当日は、会社の本店所在地で、立ち会います。

 

調査ののち、修正申告が必要になったら、修正申告の提出を代行します。

 

なお、修正申告では、税金は、還付されません。追加で、税金を払います。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・給与計算、年末調整

従業員が5名ほどであれば

 

毎月の給与計算（給与の総額から、所得税、住民税、社会保険料を引き、手取りを計算すること）

 

も依頼できます。

 

年末調整では、1年間の給与所得者の所得税額を精算し、税務署に納める源泉所得税を計算します。

 

年末調整の際は、法定調書や給与支払報告書、償却資産税の申告書の作成、提出も行います。

 

なお、年末調整では、税務署から所得税は、還付されません。

 

年末調整の還付というのは、自社で毎月の給与計算の際、預かりすぎた所得税を

 

給与の支払をうける方に、自社で戻すことです。

 

設立５年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容・まとめ

設立5年以内の法人が税理士に依頼できる主な内容は

 

会計や税務、資金調達の基本的な内容になることが多いです。

 

会社設立直後は、気合が入る方も多いですが

 

かといって、会計ソフトのデータ入力を自社で完璧にやろうとか

 

設立3期までの事業計画をA4の紙20枚使って、綿密につくりこむとか、しなくてもいいです。

 

あくまで、法人税の申告期限を守るとか、売上の計上もれがないとか

 

会計、税務の基本的な内容を税理士とともに、押さえることが重要です。

 

こうした税理士への基本的な依頼内容を消化してゆくことで

 

税務調査や銀行融資といった関門を乗り越えやすくなります。

 

 

 

 

 

 

税理士のホームページは、たくさんあって

 

どこを見たらいいのか、わからないという方も

 

いるのではないでしょうか？

 

端的に言えば、税理士選びの際、税理士のホームページで

 

チェックすべきは

 

①地図②料金表③顔写真

 

の三つです。

 

目次

 

・税理士のホームページは、すべて見る必要はない。

 

・税理士のホームページのどこを見たらいいか

 

・税理士のホームページは、すべて見る必要はない。

税理士のホームページは、たくさんありますし

 

一人の税理士のホームページでさえ

 

いろんなメニューが豊富にあることもあり

 

本当に税理士選びに必要な情報は

 

どこから入手すべきか、とまどうかたも

 

いるのではないでしょうか？

 

これは、飲食店のメニュー表のようなもので

 

税理士としては、供給できるメニューをホームページに

 

すべて、掲載していますが

 

実際、自分が食べたいメニューは

 

そのうちの、ごくわずか

 

といった状況と似ています。

 

そのため、税理士のホームページの情報を

 

くまなくチェックする必要などはありません。

 

・税理士のホームページのどこを見たらいいか

税理士のホームページの情報を

 

くまなくチェックする必要はない。として

 

実際、税理士のホームページの情報のうち

 

どこをぬきだして、チェックすれば

 

いいのでしょうか？

 

以下、個人的な見解になりますが

 

税理士選びの際、税理士のホームページで

 

チェックすべきは

 

①地図②料金表③顔写真

 

の三つです。

 

この三つにした理由は

 

納税者の利便性を想定したためです。

 

多くの納税者は、本業の傍ら、税理士と付き合います。

 

本業の傍ら、税理士と付き合うのであれば

 

・税理士事務所が近いかどうか

 

・税理士事務所の料金体系がまともかどうか

 

・税理士が親しみやすいかどうか

 

といった情報を税理士のホームページから

 

チェックできれば

 

その後の税理士との付き合いがスムーズに

 

行くものと思われます。

 

その際、税理士が近くにいるかどうかを

 

①の地図で確認し

 

税理士事務所の料金体系がまともかどうかを

 

②の料金表で確認し

 

税理士が親しみやすいかどうかを

 

③の顔写真で確認できれば

 

税理士選びに必要な情報を

 

効率よく、確認できます。

 

もっとも、税理士のホームページのどこを見たらいいか

 

といったことは、こうした利便性以外にも

 

その税理士の専門性など、さまざまな切り口があります。

 

今回の議論は、非常に偏ったものであることを

 

念頭に置きつつ、さまざまな情報が交錯する昨今で

 

このコラムが、税理士選びの一助になれば、幸いです。